В Нью-Йорке создают секретную группу для противодействия терроризму, объединив агента ФБР Билла Гудмана и оперативника ЦРУ Харта Хокстона. Оба уверены в собственных методах и не привыкли уступать друг другу. Пока город под угрозой, споры о допустимых средствах становятся опасной роскошью. Напарникам нужно объединить возможности ведомств и научиться делиться информацией друг с другом. Личная уверенность постепенно уступает необходимости действовать вместе. Тайная операция становится испытанием для обоих, поскольку ошибка грозит не только служебными последствиями, но и чужими жизнями.